云顶发32亿高级票据

2018-03-01 17:12:04

作者:祁噢佚

(吉隆坡30日讯)云顶(GENTING,3182,主板消费股)规模7亿7500万美元(约31亿8302万令吉)有担保高级票据,已完成竞标定价活动(Bookbuilding),放眼于下月7日挂牌新加坡交易所。

该公司今日向交易所报备,是通过间接子公司LLPL资本私人有限公司发行上述票据,并于昨日完成竞标定价;担保人为另一间接子公司PT Lestari Banten Energi。

“这批票据只供美国符合资格机构投资者认购,若是美国以外的岸外投资,须符合美国证管会(SEC)的S规定(Regulation S)。”

20年期利6.78%

根据报备文件,这批规模达7亿7500万美元的票据,为期20年,每年票面利率为6.87%。

“发行票据所筹得的资金,将用以预先支付担保人现有高级票据、偿还中止现有高级票据的费用,以及一般企业用途,比如偿还债务及或股东贷款。”

新加坡花旗集团全球市场私人有限公司,为此次票据发行的独家财务顾问。

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